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無料テンプレート

SES・SIの営業と要員管理の Excel テンプレート（4種）

数式入り・マクロなし・記入例つき。各ファイルの1枚目から始められます。下のフォームから4種まとめてダウンロードできます。

Excel｜3シート（使い方・要員表・集計）

要員管理表

要員の所属（プロパー／BP）・スキル・単価・稼働状況・契約終了日・次の提案先を1つの表にまとめます。

  • 契約終了日までの残日数と「60日以内に契約終了」のアラート（日数は変更可）
  • 空き・空き予定で「次の提案先が未定」の人を表示
  • 稼働率と、来月の待機見込み人数 × 単価 ＝ 売上機会（月・年）
要員所属単価稼働状況契約終了日残日数アラート
記入例 山田 太郎プロパー75稼働中2026/11/0120日60日以内に契約終了
記入例 佐藤 花子プロパー90稼働中2027/02/09120日
記入例 鈴木 一郎プロパー65空き
「要員表」シートの上部（表示例・基準日 2026/10/12。灰色の列は自動計算）

Excel｜3シート（使い方・更新管理表・月次チェック）

契約更新管理表

契約終了日の直前ではなく、「更新確認期限（終了日 − N日）」で更新を管理します。Nは自由に設定できます。

  • 更新意向（未確認／継続／終了）・単価見直し・ステータスを1行で管理
  • 期限超過は赤、期限まで14日以内はオレンジ、更新合意・終了決定は緑
  • 月次チェック：対象月に期限を迎える件数、未確認の件数、単価見直しの増減と確認リスト8項目
要員顧客契約終了日更新確認期限更新意向ステータスアラート
記入例 山田 太郎A社2026/11/062026/09/22未確認未着手更新確認期限を過ぎています
記入例 佐藤 花子C社2026/12/112026/10/27継続顧客確認中
記入例 鈴木 一郎G社2027/02/092026/12/26継続更新合意
「更新管理表」シートの上部（表示例・基準日 2026/10/12・更新確認期限＝終了日の45日前）

Excel｜5シート（使い方・設定・案件表・月別着地・担当別）

案件・受注予測表

案件の金額と確度区分（S／A／B／C／D）から、確度加重額と月別の着地見込みを出します。重みは自社の実績に合わせて変えられます。

  • BANT（予算・決裁者・必要性・導入時期）4項目のチェックと「確度に対してBANTが不足」の表示
  • 12か月の月別着地（見込み総額・確度加重額・S・Aのみ）と担当別の集計
  • 次アクションの期限切れ・未設定、受注予定月の経過をアラート
案件金額確度受注予定月BANT確度加重額アラート
記入例 基幹刷新 要員3名2,700A2026年11月3/42,160確度に対してBANTが不足
記入例 EC保守 1名840S2026年10月4/4840次アクションの期限切れ
記入例 データ基盤 PoC1,200C2026年12月2/4360次アクション・期限が未設定
「案件表」シートの上部（表示例・金額は万円・重みは S100%／A80%／B60%／C30%／D10% の例）

Excel｜2シート（要員表・集計）

稼働率・来月の待機見込み 計算表

要員ごとの区分・稼働状況・契約終了予定・更新見込み・単価を入れると、稼働率と来月の待機見込み（人数と金額）が出る、いちばん簡単な計算表です。

  • 稼働率と待機はプロパー（自社社員）だけで数えます
  • 稼働率1ポイントの価値（万円／月）も表示

考え方は記事「SESの稼働率の計算方法と、待機が売上に与える影響」で説明しています。

氏名区分稼働状況契約終了予定更新見込み単価来月の待機見込み
記入例 山田プロパー稼働中2026/10/31終了751
記入例 佐藤プロパー稼働中継続700
記入例 田中BP稼働中2026/10/25未定800
「要員表」シートの上部（表示例・単価は万円／月）

要員ごとに入力する前に、全体の規模感だけつかみたい場合は、登録不要の待機損失・ROI計算をお使いください。

テンプレートのダウンロード

送信後、この画面に4種類のダウンロードリンクが出ます。

資料やテンプレートをお渡ししたあと、こちらからお電話でご案内することはありません。ご質問があるときだけ、フォームからご連絡ください。